IFR-Colombiana Avianca se reunirá con inversores a través Citigroup y JPM

miércoles 24 de abril de 2013 16:40 ART
 

24 abr (IFR) - La aerolínea colombiana Avianca Holdings iniciará una gira internacional esta semana vía Citigroup y JPMorgan, en un intento por promocionar un bono en dólares del tipo 144A/RegS, según inversionistas que analizan el negocio.

El prestamista estará en Boston y Lima el viernes y el lunes de la próxima semana se dirigirá a Londres y Santiago, Nueva York el martes y Los Angeles el miércoles.

Se espera que el emisor sea calificado BB-/B+ por Fitch y S&P. Se prevé que la emisión tenga una calificación de B+/B.

Este mes, el directorio aprobó la emisión de 400 millones de dólares en bonos internacionales, según un reporte de reguladores locales. Lo obtenido se usará para propósitos corporativos generales, incluyendo el financiamiento de una expansión de su flota de aviones. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)