IFR-Costa Rica coloca a la par bono a dos tramos 500 mln dlr al 2025 y 500 mln dlr al 2043

martes 23 de abril de 2013 22:20 ART
 

NUEVA YORK, 23 abr (IFR) - Costa Rica, que tiene calificaciones Baa3/BB/BB+, colocó una emisión de bonos por un total de 1.000 millones de dólares en dos tramos, del tipo 144a/Reg S.

Un tramo de 500 millones de dólares con vencimiento en abril de 2025 fue colocado a la par con un rendimiento del 4,375 por ciento, desde una guía revisada en el área del 4,5 por ciento y una expectativa inicial en la zona del 4,625 por ciento.

El otro tramo por 500 millones de dólares a abril de 2043 fue colocado a la par con un rendimiento del 5,625 por ciento, ajustándose desde el área del 5,75 por ciento luego de una zona inicial en la parte alta del 5 por ciento.

La demanda en los libros estuvo muy por encima de la oferta.

Barclays y Deutsche Bank son los líderes de la operación. Los recursos serán usados para fines de refinanciamiento. Las fechas de vencimiento final son el 30 de abril de 2025 y el 30 de abril de 2043.