IFR-Costarricense COSICE da mandato a Deutsche y a Citigroup para emisión global

viernes 19 de abril de 2013 13:09 ART
 

19 abr (IFR) - Instituto Costarricense de Electricidad (COSICE), la firma estatal de servicios de electricidad y de telecomunicaciones, dio mandato a Deutsche Bank y a Citigroup para liderar una emisión internacional de bonos.

El emisor apuntaría a recaudar 500 millones de dólares en el mercado internacional de bonos en mayo, antes de que las cifras queden obsoletas.

La última vez que COSICE estuvo en los mercados fue en mayo de 2012, cuando reabrió por 250 millones de dólares su bono 2021 con cupón del 6,95 por ciento logrando un precio de 105 y un rendimiento del 6,244 por ciento, un precio considerablemente mayor a la guía, que apuntaba al área de 103,00.

La operación también fue liderada esa vez por Citigroup y Deutsche Bank, los mismos bancos que condujeron la emisión original del bono a 10 años por 250 millones de dólares en noviembre de 2011, a la par y un rendimiento de un 6,95 por ciento o 488 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro estadounidense. La emisión generó una demanda de cerca de 10 veces la oferta.

Las calificaciones son Baa3/NR/BB+. Los bonos cotizaban a 114,125 a 115,125, o un rendimiento de un 4,91 por ciento a un 4,77 por ciento.

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