17 de abril de 2013 / 15:30 / en 4 años

ACTUALIZA 2-Colombiana Cementos Argos lanza emisión acciones, busca hasta 1.200 mln dlr

* Libro de ofertas estará abierto hasta el 8 de mayo

* Cementos Argos emitiría hasta 250 millones de acciones preferenciales

* Cementera fija rango de precio entre 7.700 y 9.300 pesos por acción

* Grupo Argos, mayor accionista de la cementera no participará en emisión (Actualiza con anuncio de mayor socio de Cementos Argos)

Por Nelson Bocanegra

BOGOTA, 17 abr (Reuters) - Cementos Argos, la mayor cementera de Colombia, lanzó el miércoles una emisión de acciones preferenciales en el mercado local y externo para captar hasta 2,32 billones de pesos (unos 1.267 millones de dólares), que usará para fortalecer su plan de expansión.

Analistas auguraron un buen apetito por las acciones debido a la fortaleza de la cementera -con activos por 5.100 millones de dólares y pasivos por 2.016 millones de dólares- así como por las mejores perspectivas del sector de la construcción en los principales países en los que opera, como Colombia, Panamá y Estados Unidos.

Cementos Argos abrió el libro de ofertas para los títulos, que llevan un dividendo preferencial y sin derecho a voto, hasta el 8 de mayo. El rango de precios fijado por Argos es de entre 7.700 pesos y 9.300 pesos por acción (entre 4,2 dólares y 5,07 dólares).

El mayor accionista de Cementos Argos, el holdings de inversiones Grupo Argos, informó que no comprará títulos en la emisión.

"La emisión de acciones está destinada a incrementar la base accionaria de Cementos Argos, por lo que se espera que su colocación aumente el número de accionistas de la compañía", dijo el conglomerado en un comunicado.

"En consideración a lo anterior, Grupo Argos ha decidido no participar en la emisión", precisó.

Grupo Argos hace parte del mayor conglomerado industrial del país, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Y, además de su posición controlante en la cementera, es propietario de la generadora de energía Celsia y participa en el negocio inmobiliario, de puertos y carbón.

APETITO

La acción ordinaria de Argos se negociaba el miércoles a 8.600 pesos en la Bolsa de Colombia, estable frente al cierre del martes.

Argos tiene un cupo autorizado para emitir hasta 250 millones de acciones preferenciales, con lo que, teniendo en cuenta el rango de precio, captaría entre 1,92 billones de pesos y 2,32 billones de pesos (equivalente a entre 1.049 millones de dólares y 1.267 millones de dólares).

La compañía precisó que la oferta se realizará en el mercado local e internacional en simultáneo y será adjudicada en dos vueltas.

En la primera ronda se adjudicarán 182 millones de acciones, en tanto que el resto de títulos se entregarán dependiendo de la sobredemanda.

"Es un momento interesante porque se estaría invirtiendo en una emisión que de alguna manera es una compañía en un sector con potencial y en economías con potencial para desarrollar proyectos", dijo Francisco Cháves, gerente de investigaciones económicas de la firma Corredores Asociados.

"La estructuración de la operación como tal está diseñada para evitar fuertes caídas después de la emisión, pero también limita un ascenso vertiginoso", opinó por su parte el analista Omar Escorcia, de la correduría Asesores en Valores.

La emisión busca aumentar la flexibilidad financiera de Cementos Argos para desarrollar las oportunidades de crecimiento establecidas en su plan estratégico.

1 dólar = 1.833,98 pesos Reporte de Nelson Bocanegra; Editado por Javier López de Lérida

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