CORREGIDO-ACTUALIZA 1-México logra baja tasa récord en 1ra oferta eurobonos en años

miércoles 10 de abril de 2013 00:54 ART
 

(Corrige en título que se trata de la primera emisión de eurobonos en años)

MEXICO DF, 9 abr (Reuters) - México colocó el martes bonos a 10 años por 1,600 millones de euros (unos 2,090 millones de dólares), la mayor emisión del país en la moneda europea y en la que alcanzó una tasa de rendimiento récord, dijo la secretaría de Finanzas.

"Fue una transacción importante", dijo a Reuters luego de la emisión el director de crédito público de la secretaría de Hacienda de México. Se trata de la primera emisión del país en euros desde mediados del 2010.

El bono a 10 años, con un cupón de 2.75 por ciento, alcanzó un rendimiento de 2.81 por ciento, con una demanda de 2.8 veces lo ofrecido, dijo la secretaría en un comunicado.

México canjeó 459 millones de euros en deuda menos líquida y con vencimientos más próximos por el nuevo bono, agregó la entidad.

La segunda mayor economía de Latinoamérica emitió unos 5,000 millones de dólares en deuda en moneda extranjera en el 2012, incluyendo cerca de 1,000 millones de dólares en bonos en yenes. La fuerte demanda ayudó a México a bajar los rendimientos.

Díaz de León dijo que México quiere mantener una fuerte presencia en los mercados del euro, el dólar y el yen.

"Si bien no estamos cerrados a explorar otra moneda, en realidad dado el espacio que tenemos, que es relativamente reducido para hacer financiamiento en mercados externos, tratamos de que nuestras transacciones tengan una importante contribución en cuanto ser un 'benchmark' (marcador) importante, relevante, líquido, que nos ayude a tener presencia regular en esos mercados", afirmó.

Agregó que "hicimos dólares a largo plazo, hicimos ahora euros y seguimos evaluando condiciones en diferentes mercados a ver qué alternativa hay por ahí".

El Congreso mexicano ha autorizado emisiones de deuda foránea por hasta 7,000 millones de dólares en el 2013, y el Gobierno ya realizó una emisión por 1,500 millones en bonos en dólares a 30 años en enero. (Reporte de Krista Hughes,; Editado en Español por César Illiano)