Mexicano Mexichem lanza recompra de bonos 2019 por 350 mln dlr

viernes 7 de septiembre de 2012 12:02 ART
 

MONTERREY, 7 sep (Reuters) - El conglomerado químico industrial Mexichem dijo el viernes que lanzó una oferta para recomprar 350 millones de dólares de sus bonos que vencen en 2019, como parte de un plan de financiamiento más amplio.

Mexichem, que opera empresas químicas, petroquímicas y productoras de tubos, divulgó recientemente un plan para obtener 2,000 millones de dólares a través de la emisión de nuevas acciones y de instrumentos de deuda de largo plazo.

Directivos de la compañía dijeron a Reuters que usarían la mitad de los recursos para financiar posibles adquisiciones y el resto para pagar un crédito de 600 millones de dólares que vence el 2014 y los bonos al 2019, que tienen una tasa de 8.75 por ciento.

"La oferta de redención está sujeta a ciertas condiciones, que incluye una condición de obtener el financiamiento necesario para consumarla", dijo la firma en un comunicado.

Mexichem ofrece pagar a los tenedores de los bonos 1,245 dólares por cada 1,000 dólares del monto principal.

La oferta expira el 13 se septiembre e incluye también una solicitud de consentimiento de los acreedores para modificar los términos y condiciones establecidos en los instrumentos de deuda. (Reporte de Gabriela López; Editado por Javier López de Lérida)