IFR-Demanda OPI Alpek duplica oferta, colocación será miércoles

martes 24 de abril de 2012 12:54 ART
 

24 abr (IFR) - Los libros para la Oferta Pública Inicial (OPI) de Alpek, que espera recaudar unos 750 millones de dólares, están sobre suscritos en dos veces, según una persona con conocimiento de la operación.

La colocación de acciones está prevista para el miércoles y está ganando atractivo durante su promoción, dijo la fuente. Alpek es la unidad petroquímica del conglomerado mexicano Grupo Alfa.

"A las personas realmente les gusta el manejo de la empresa y están respondiendo muy bien a esa historia", dijo un banquero.

Según fuentes del mercado, inversores europeos y estadounidenses están apuntalando la demanda.

La compañía lanzó oficialmente la oferta el 11 de abril con un rango de precio estimado para la acción de 27,50 pesos mexicanos (2,09 dólares) a 31,50 pesos(2,47 dólares) para un total de 330 millones de títulos.

Morgan Stanley y Credit Suisse son los coordinadores globales de la operación, con Banamex y HSBC participando en la transacción local. La acción cotizará en la Bolsa de Valores de México.

El Grupo Alfa solicitó inicialmente esta OPI en enero. (Joan.Magee@thomsonreuters.com)