RPT-ACTUALIZA 2-Cemex ofrece canje euronotas y bonos perpetuos

lunes 27 de febrero de 2012 14:23 ART
 

(Repite por error de transmisión)

* Cemex busca extender vencimientos por cinco años

* Acciones suben casi 5 pct

MEXICO DF, 27 feb (Reuters) - La cementera mexicana Cemex, que hizo malabares el año pasado para refinanciar su pesada deuda, anunció el inicio de un caneje de bonos y títulos perpetuos para disminuir sus pasivos y extender el perfil de vencimientos en cinco años.

Cemex detalló que los tenedores de bonos por 885 millones de euros (unos 1,190 millones de dólares) con cupón del 4.75 por ciento que vencen en 2014, así como los poseedores de 147 millones de euros en instrumentos perpetuos, podrán intercambiar la deuda por notas garantizadas que vencen en el 2019.

Las nuevas notas pueden ser en dólares o euros con un interés del 9.875 por ciento.

Adicionalmente, Cemex ofrece a los tenedores de obligaciones perpetuas por 748 millones de dólares intercambiarlas por notas senior garantizadas en dólares con cupón del 9.875 por ciento con vencimiento en el 2019.

Las ofertas de intercambio estarán disponibles durante 20 días contados a partir del 27 de febrero de 2012, terminando el 23 de marzo de 2012.

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