IFR-Brasil Telecom lanza bono 10 años con rendimiento 5,75 pct

lunes 6 de febrero de 2012 15:07 ART
 

6 feb (Reuters) - Brasil Telecom lanzó un bono senior a 10 años por 1.500 millones de dólares, bajo el formato 144A/RegS, con un rendimiendo de 5,75 por ciento, en el piso de la guía revisada de 5,85 por ciento mas/menos 10 puntos básicos.

La guía inicial era un rendimiento de un 6 por ciento.

Los libros de la operación registran una demanda cercana a los 7.000 millones de dólares, de acuerdo a un inversor.

Bank of America Merrill Lynch, Banco Espirito Santo Investimento, Barclay's, BTG Pactual y HSBC son los agentes colocadores conjuntos de la operación.

Los recursos procedentes de la colocación serán usados para propósitos corporativos generales.

La fecha de vigencia del bono es el 10 de febrero y su maduración está prevista para el 10 de febrero del 2022.

Hay una opción para ejercer un "greenshoe" -el derecho a vender más títulos a los inversores de los que habían planeado originalmente- durante el horario de mercados de Asia de hasta un 10 por ciento.

La colocación está prevista para hoy y se espera que logre una calificación de Baa2/BBB-/BBB. (Joan.Magee@thomsonreuters.com)