IFR-Demanda bono de Brasil Telecom supera los 6.300 mln dlr

lunes 6 de febrero de 2012 13:42 ART
 

6 feb (Reuters) - Los libros para la emisión del nuevo bono a 10 años de Brasil Telecom, bajo el formato 144A/RegS, han registrado una demanda de cerca de 6.300 millones de dólares, según una fuente del mercado.

La guía inicial para el bono se ubicó en el área del 6 por ciento. Posteriormente la guía fue revisada a 5,85 por ciento con un diferencial de mas/menos 10 puntos básicos.

Bank of America Merrill Lynch, Banco Espirito Santo Investimento, Barclay's, BTG Pactual y HSBC son los agentes colocadores conjuntos de la operación.

Los recursos procedentes de la colocación serán usados para propósitos corporativos generales.

Hay una opción para ejercer un "greenshoe" -el derecho a vender más títulos a los inversores de los que habían planeado originalmente- durante el horario de mercados de Asia de hasta un 10 por ciento.

La colocación está prevista para hoy y se espera que logre una calificación de Baa2/BBB-/BBB.

(Joan.Magee@thomsonreuters.com)