IFR-Mexicana Homex contacta con bancos para posible emisión bono

lunes 30 de enero de 2012 15:10 ART
 

30 ene (Reuters) - La constructora mexicana Homex podría seguir los pasos de Urbi al emitir un bono bajo la modalidad RegS/144A. La empresa dio instrucciones a Credit Suisse y Deutsche Bank para acordar reuniones con inversores el 31 de enero en Los Angeles y Londres y el 1 de febrero en Nueva York y Boston.

Si las condiciones del mercado lo permiten, el paso siguiente sería la emisión de un bono RegS/144A.

La última vez que Homex salió al mercado fue el 8 de diciembre del 2009 con un bono a 10 años por 250 millones de dólares.

El bono de Homex al 2019 se negocia actualmente a la par con un diferencial bruto de 853 puntos basicos y un rendimiento del 9,5 pct. El papel al 2015, en tanto, se transa cerca de la paridad, con un diferencial bruto de 795 puntos básicos y un rendimiento de 9,80 por ciento.

"Las emisiones generan emisiones", dijo un operador en Nueva York, aludiendo a que otras empresas del sector podrían salir al mercado después de que Urbi colocó el viernes un bono.

(Joan.Magee@thomsonreuters.com)