Sentido Común-En México, CFE recaba mil mdd con bono global a 10.5 años, cupón 4.75%

jueves 13 de octubre de 2016 10:43 ART
 

13 oct (Sentido Común) - La Comisión Federal de Electricidad, empresa estatal, recabó mil millones de dólares con la venta de un bono global con vencimiento a 10 años y medio o febrero de 2027. CFE, como mejor se conoce a la empresa, pagará un cupón de 4.75% en su nuevo bono o el interés más bajo que ha pagado en una colocación de esta naturaleza, dijo la empresa estatal, en un comunicado. Así mismo, el bono, por su venta por debajo de su valor nominal, pagará un rendimiento vencimiento a sus tenedores de 4.766%. "Esta es la emisión en el mercado de dólares con el cupón más bajo en la historia de esta empresa productiva del estado", dijo la empresa, en el comunicado. El bono recibió una calificación de 'BBB+' tanto de Standard & Poor's como de Fitch, o el antepenúltimo nivel de la escala de grado de inversión de ambas agencias calificadoras. La emisión tuvo una demanda de 5.6 veces el monto ofrecido por CFE y contó con la participación de diversos tipos de inversionistas, entre los que se encuentran fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos de América, Europa y Asia. Los recursos que recabó CFE los usará para cubrir sus necesidades de capital de trabajo, al tiempo que la emisión permite a la compañía consolidar su presencia en los mercados internacionales de renta fija y diversificar sus fuentes de financiamiento. "Las condiciones alcanzadas para esta emisión, así como la extensa participación de los inversionistas internacionales, son muestra de la confianza del público inversionistas en la CFE y en la reforma energética de nuestro país", dijo la empresa, en un comunicado. (Redacción Sentido Común)