Sentido Común-En México, Engenium Capital recaba 340.5 mdd con la emisión de bono global a 4 años

jueves 11 de agosto de 2016 16:00 ART
 

11 ago (Sentido Común) - Engenium Capital, una empresa especializada en arrendamientos y créditos empresariales, recabó 340.5 millones de dólares con la venta de un bono global a cuatro años.

La venta es la primera que realiza la empresa, que nació tras la adquisición que hiciera el fondo de inversión de capitales, Linzor Capital Partners, de la empresa financiera mexicana, GE Capital México, a finales de marzo de este año.

Tras la adquisición, Linzor cambió el nombre de la empresa al de Engenium Capital. Con ella, el fondo de inversión busca ofrecer nuevas oportunidades de financiamiento tradicional o por arrendamiento a diverso tipo de compañías en México.

"El tamaño de esta operación y la rapidez con la que se ha concretado, demuestran que el mercado internacional reconoce la reputación y fortaleza de Engenium Capital", dijo Sergio Hernández, director ejecutivo de Engenium Capital, en un comunicado. "Inversores de distintas partes del mundo han confiado en nosotros. Esto ha sido posible, en parte, gracias a las buenas perspectivas económicas que presenta el país".

El bono del intermediario financiero recibió una calificación de 'BBB+' por parte de la agencia calificadora, Standard & Poor's, o el antepenúltimo nivel en su escala de inversión global y equivalente a la calificación crediticia soberana de México.

Engenium Capital espera usar los recursos que obtuvo con la venta del bono para continuar financiando la adquisición de equipo de manufactura, principalmente para las industrias del transporte, construcción, manejo de materiales, tecnología, flotillas y otros activos productivos.

"El éxito de esta emisión amplía las posibilidades de Engenium Capital para acceder al mercado de capitales internacional de forma recurrente y con ello impulsar su crecimiento en el futuro", dijo Simón Morgenstern, director de finanzas de la compañía, en el comunicado. (Redacción Sentido Común)