CORREGIDO-ACTUALIZA 1-México fija guías para emisión en dólares: IFR

lunes 8 de agosto de 2016 20:44 ART
 

(Corrige en penúltimo párrafo cifra total de colocación)

Por Davide Scigliuzzo

8 ago (Reuters) - México redujo la guía de precios para una emisión en dólares en dos partes que colocará el lunes, dado que la demanda alcanzaba ya cerca de 9.000 millones de dólares, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, que citó a un agente de la operación.

El país inscribió la reapertura de un papel con vencimiento en 2026 al 4,125 por ciento y un bono nuevo al 2047, agregó IFR.

México presentó una guía de rendimiento en el área de 150 puntos básicos sobre el papel comparable del Tesoro estadounidense para el bono que vence en enero de 2026.

Para el bono a 30 años, que vence en enero de 2047, la guía es de 210 puntos básicos sobre la deuda estadounidense comparable, más o menos 5 puntos básicos.

Para el papel 2026, se había presentado una guía inicial de rendimiento era de 165 puntos básicos sobre la nota del Tesoro estadounidense a 10 años, mientras que para el bono a 30 años, la guía inicial era de 225 puntos básicos sobre la deuda estadounidense a 30 años.

Los fondos que se recauden se destinarán a redimir parte o la totalidad de los 2.760 millones de dólares en bonos 2017 al 5,625 por ciento.

Los agentes conjuntos encargados de la operación son BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse. (Reporte de Davide Scigliuzzo, editado en español por Janisse Huambachano)