ACTUALIZA 2-Mexicana Cemex coloca bono a 8 años por 400 mln euros: IFR

miércoles 8 de junio de 2016 14:05 ART
 

(Agrega precio de cierre de la oferta)

8 jun (Reuters) - La cementera mexicana Cemex colocó el miércoles un bono a ocho años, no rescatable hasta el cuarto año, por 400 millones de euros, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El bono, con vencimiento en junio del 2024, se colocó con un rendimiento de 4.625 por ciento. La cifra se compara con la guía revisada en el área de 4.875 por ciento que presentó Cemex y con la guía inicial de entre 5.00 a 5.25 por ciento.

"Cemex pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las Notas para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda", dijo la empresa en un comunicado.

Cemex agregó que podría disponer de recursos del bono para reducir la parte renovable de un contrato de crédito que obtuvo en septiembre del 2014

La cementera, cuyas acciones ganaban un 2.90 por ciento en la bolsa mexicana a 12.41 pesos a las 11.56 hora local (1656 GMT), lanzó en febrero un plan de reducción de gastos que incluye bajar el costo de su deuda a través del refinanciamiento de pasivos.

La emisión senior asegurada se ofreció bajo el formato 144A/Reg S y los agentes colocadores son BNP Paribas, CA-CIB y JP Morgan.

Las calificaciones para el papel son B+/BB-. (Reporte adicional de Gabriela López en México; Editado en español por Janisse Huambachano)