Sentido Común-En México, Mercader Financial recaba 250 mdp con venta de bono a cinco años, 2nda emisión

viernes 27 de noviembre de 2015 16:31 ART
 

27 nov (Sentido Común) - Mercader Financial, un intermediario financiero especializado en atender a la industria del transporte de pasajeros y carga, recabó 250 millones de pesos (15 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años respaldados por los derechos de cobro de sus actividades crediticias.

El bono, que cotizará con la clave de pizarra MERCFCB 15-2 en la Bolsa Mexicana de Valores, fue emitido con base en un programa autorizado en marzo de este año y con el cual Mercader Financial puede recabar hasta 1,000 millones de pesos (60.28 millones de dólares).

La colocación es la segunda que realiza Mercader Financial luego que en junio obtuvo 200 millones de pesos con la venta de un bono a tres años y medio.

El nuevo certificado bursátil de la empresa, que vence el 30 de octubre de 2020, pagará un interés anual de 1.7 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.

La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 5.03%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono.

El bono recibió una calificación de 'AAA' por parte de Standard & Poor's y HR Ratings de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras.

Casa de Bolsa Banorte-Ixe fue el agente colocador del bono.

(Redacción Sentido Común)