ACTUALIZA 2-Estatal mexicana Pemex coloca emisión por 600 mln francos suizos: IFR

jueves 19 de noviembre de 2015 11:49 ART
 

(Agrega datos colocación)

19 nov (Reuters) - La petrolera mexicana estatal Pemex colocó el jueves un nuevo bono a 5 años por 600 millones de francos suizos, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La guía de rendimiento se fijó en 205 puntos básicos sobre la tasa mid-swaps o un rendimiento de 1,465 por ciento, con un precio de 100,1680 y con un cupón de 1,5 por ciento, agregó IFR.

El rango reportado inicialmente era de un retorno de 205 a 215 puntos básicos sobre la tasa mid-swap para un monto mínimo de 250 millones de francos suizos, que posteriormente fue elevado.

Los libros se cerraron a las 13.45 hora de Londres (1345 GMT).

La operación fue liderada por la filial suiza de BNP Paribas y Credit Suisse. IFR había reportado inicialmente en septiembre que Pemex consideraba la emisión.

Los papeles, cuya fecha de vencimiento es el 8 de diciembre de 2020, cotizarán en el SIX Swiss Exchange y se regirán por la legislación de Nueva York.

Las calificaciones crediticias de Pemex son A3/BBB+/BBB+. (Editado en español por Janisse Huambachano)