Estatal mexicana Pemex abre libros para emisión a 5 años por 250 mln francos suizos: IFR

jueves 19 de noviembre de 2015 07:56 ART
 

19 nov (Reuters) - La petrolera mexicana estatal Pemex abrió los libros para una emisión de bonos a 5 años por un monto mínimo de 250 millones de francos suizos, reportó el jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los bonos tendrían un rendimiento de 205 a 215 puntos básicos sobre la tasa mid-swaps (1,455 a 1,555 por ciento), con un cupón esperado de 1,5 por ciento, agregó IFR.

La colocación está prevista para el jueves y la fecha de vencimiento de los papeles es el 8 de diciembre de 2020.

IFR había reportado inicialmente en septiembre que Pemex consideraba la emisión.

Los bonos cotizarán en el SIX Swiss Exchange y se regirán por la legislación de Nueva York.

La empresa encargó a la filial suiza de BNP Paribas y a Credit Suisse la organización de reuniones con inversores en renta fija en Suiza, que se realizaron el 29 y el 30 de septiembre.

Las calificaciones crediticias de Pemex son A3/BBB+/BBB+. (Editado en español por Janisse Huambachano)