Sentido Común-En México, Fira planea recabar hasta 5,000 mdp con reapertura de un bono y emisión de otro

miércoles 4 de noviembre de 2015 17:27 ART
 

4 nov (Sentido Común) - Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, o Fira, un intermediario financiero abocado a otorgar apoyos financieros a empresas agrícolas, planea poder recabar hasta 5,000 millones de pesos (302.5 millones de dólares) con la reapertura de un bono a 10 años y la emisión de un nuevo bono a cinco años.

La reapertura del bono, con clave de pizarra FEFA 15-5, y que será liquidado el 6 de noviembre, es la primera que realiza la empresa de ese instrumento que cotiza en el mercado de deuda mexicano desde hace dos meses.

La venta original de este bono la hizo Fira en septiembre de 2015.

El bono original y su reapertura vencerán el 22 de agosto de 2025 y pagan un cupón anual fijo de 7.48%, de acuerdo con la carátula del prospecto de colocación del título.

Por lo que se refiere al nuevos bono a cinco años y que cotizará con la clave de pizarra FEFA 15-8, este vencerá el 30 de octubre de 2020 y pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento del cierre de la venta del bono.

Este bono y la reapertura serán liquidados el 6 de noviembre.

Ambos títulos de Fira recibieron una calificación de 'AAA' por parte de Standard & Poor's y Fitch México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras.

Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa Santander y Casa de Bolsa BBVA Bancomer actuarán como agentes colocadores de la reapertura y de los dos bonos. (Redacción Sentido Común)