ACTUALIZA 1-Constructora mexicana Homex dice acuerda reestructuración de deuda

miércoles 6 de mayo de 2015 17:38 ART
 

(Actualiza con detalles del plan de negocios)

MONTERREY, México 6 mayo (Reuters) - La atribulada constructora de viviendas mexicana Homex dijo el miércoles que llegó a un acuerdo con un grupo de acreedores para capitalizar parte de su deuda, obtener líneas de crédito y emitir un bono convertible por 1,500 millones de pesos (unos 98 millones de dólares) como parte de un plan de reestructuración.

Homex obtuvo el año pasado la protección de la justicia mexicana para negociar con sus acreedores la reestructuración de su pesada deuda bajo un proceso conocido como "concurso mercantil".

En enero, el juez que lleva el proceso dijo que los pasivos reconocidos de Homex ascendían a 192,423 millones de pesos, un monto equivalente a casi seis veces sus activos.

Sin embargo, en su plan de negocios difundido en su página de internet señala que el total de la deuda reclamada por sus acreedores es de sólo 38,278 millones de pesos.

La constructora, que llegó a ser una de las mayores desarrolladoras de vivienda en México, dijo en un comunicado que alcanzó un acuerdo de reestructuración con un comité informal integrado por ciertos acreedores.

La compañía no detalló en el comunicado el monto de la deuda a capitalizar, pero dijo que tras la reestructuración los acreedores recibirían el 90 por ciento del capital de Homex y un 10 por ciento quedaría para los actuales accionistas.

El acuerdo incluye opciones de compra de acciones y líneas de crédito por 1,850 millones de pesos que la ayudarían a reactivar su producción para alcanzar 8,005 unidades vendidas este año y 20,974 viviendas en el 2016.

Los créditos serían otorgados por la firma Proyectos Adamantine, que también recibiría parte del bono convertible en acciones.   Continuación...