ACTUALIZA 1-Mexicana FHipo coloca 8,625 mln pesos en oferta global, títulos bajan en debut bolsa

miércoles 5 de noviembre de 2014 18:42 ART
 

(Agrega precio de cierre de títulos)

MÉXICO DF, 5 nov (Reuters) - La mexicana Fideicomiso Hipotecario (FHipo) debutó el miércoles en la bolsa local tras recaudar 8,625 millones de pesos (634.2 millones de dólares) en una oferta global, la primera en el país de instrumentos respaldados por hipotecas que se negocian y pagan retornos como acciones.

Los títulos de FHipo cerraron con un descenso del 0.2 por ciento a 24.95 pesos.

El fideicomiso, administrado por la firma Concentradora Hipotecaria, tiene como aliado estratégico al estatal Infonavit, el mayor prestamista para vivienda de México, que provee los créditos que constituyen su portafolio inicial.

FHipo colocó 345 millones de certificados bursátiles a 25 pesos por papel, considerando la opción de sobreasignación, de los cuales un 38.5 por ciento se ofreció a inversionistas locales y un 61.5 por ciento a inversionistas institucionales en el extranjero, según un comunicado de la bolsa mexicana.

El monto recaudado en México fue de 3,324.75 millones de pesos, mientras que en el extranjero se obtuvieron 5,300.25 millones de pesos, agregó el comunicado.

La colocación se distribuyó entre 973 inversionistas, incluyendo un fondo de retiro local.

FHipo utilizará los recursos para el pago de su portafolio inicial, valuado en poco más de 1,000 millones de pesos, mientras que el monto restante se destinará a adquirir nuevos derechos de coparticipación en créditos del Infonavit.

"Esta nueva clase de activos será el primer instrumento en América Latina, similar a los fideicomisos de inversión en hipotecas o conocidos como REIT's hipotecarios, que se negocian en los Estados Unidos", destacó el comunicado.   Continuación...