ACTUALIZA 4-Mexicana Cemex coloca deuda en euros y dólares, pagará pasivos

viernes 5 de septiembre de 2014 00:12 ART
 

* Cemex coloca bonos por 1,100 mln dlr y 400 mln euros

* Nueva deuda se usará para pagar pasivos

* Refinanciamiento ayudaría a Cemex a bajar costos (Actualiza con datos)

MEXICO DF, 4 sep (Reuters) - La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, colocó el jueves dos emisiones de notas senior garantizadas en dólares y euros a largo plazo, que usará para refinanciar pasivos como parte de su estrategia para reducir costos y liberar flujo de efectivo.

Cemex colocó un bono de 1,100 millones de dólares con vencimiento en el 2025 y un cupón de 5.70 por ciento, así como una emisión de notas por 400 millones de euros que vencen en el 2022 y pagarán una tasa de 4.75 por ciento, según IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

El cierre de las ofertas se espera para el 11 de septiembre, dijo más tarde Cemex en un comunicado.

La compañía informó en un comunicado que planea utilizar los recursos de la oferta para propósitos corporativos, incluyendo el pago de deuda bancaria y la compra de bonos 2018 y 2020 hasta por 1,175,000,000 dólares, que pagan un interés del 9.0 y 9.25 por ciento, respectivamente.

La empresa dijo que dará prioridad a las notas 2018.

Al 30 de junio, la emisión de bonos de Cemex del 2018 en circulación era de 1,167 millones de dólares, mientras que las notas 2020 eran de 596 millones de dólares.   Continuación...