ACTUALIZA 2-Mexicana Cemex coloca deuda en euros y dólares, pagará pasivos

jueves 4 de septiembre de 2014 19:46 ART
 

* Cemex coloca bonos por 1,100 mln dlr y 400 mln euros

* Nueva deuda se usará para pagar pasivos

* Refinanciamiento ayudaría a Cemex a bajar costos (Actualiza con montos de emisión y comentarios de analistas)

MEXICO DF, 4 sep (Reuters) - La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, colocó el jueves dos emisiones de notas senior garantizadas en dólares y euros a largo plazo, que usará para refinanciar pasivos como parte de su estrategia para reducir costos y liberar flujo de efectivo.

Cemex colocó un bono de 1,100 millones de dólares con vencimiento en el 2025 y un cupón de 5.70 por ciento, así como una emisión de notas por 400 millones de euros que vencen en el 2022 y pagarán una tasa de 4.75 por ciento, según IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La compañía dijo en un comunicado que planea utilizar los recursos de la oferta para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bancaria y bonos que vencen en el 2018 y 2020, que pagan un interés del 9.0 y 9.25 por ciento, respectivamente.

Al 30 de junio, la emisión de bonos de Cemex del 2018 en circulación era de 1,167 millones de dólares, mientras que las notas 2020 eran de 596 millones de dólares.

La cementera detalló que espera comprar una porción de las notas 2018 y 2020, dando prioridad a las primeras.

El precio de compra para las notas 2018 se estima en unos 1,070 dólares por cada 1,000 dólares de principal y para los bonos 2020 en 1,098.75 dólares por cada 1,000 dólares de principal, más intereses devengados.   Continuación...