ACTUALIZA 3-Mexicana América Móvil coloca 17,500 mln pesos en bonos a 5 y 10 años

lunes 2 de junio de 2014 19:47 ART
 

(Agrega fijación de precio, cierre de acciones, comentario de analista)

MEXICO DF, 2 jun (Reuters) - El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil colocó el lunes 17,500 millones de pesos (1,356 millones de dólares) en emisiones de deuda a 5 y 10 años, con rendimientos del 6.04 por ciento y 7.16 por ciento respectivamente, dijo el servicio de información financiera IFR, de Thomson Reuters.

La líder de la telefonía de Latinoamérica colocó 10,000 millones de pesos en bonos a 5 años -la totalidad del monto ofrecido- y 7,500 millones de pesos en bonos a 10 años, de los cuales había ofrecido hasta 15,000 millones de pesos.

La empresa del magnate Carlos Slim, había dicho que la emisión era parte de un programa revolvente autorizado por hasta 100,000 millones de pesos. América Móvil también había comentado que usará los fondos para "aspectos corporativos generales".

Martín Lara, analista del sector de la correduría Actinver, dijo que los fondos probablemente serían usados por la empresa para refinanciar deuda. La firma no respondió de inmediato a una solicitud de información sobre el destino puntual de los fondos.

El monto de la oferta inicial de los títulos, que no cuentan con aval o garantía, se acercaba a los 2,000 millones de dólares, muy similar al monto que América Móvil había dicho que podría costarle una oferta pública de adquisición sobre Telekom Austria, sobre la que ganó el control operativo en abril.

El lunes las acciones de América Móvil cerraron con un alza del 1.53 por ciento en la bolsa mexicana a 12.62 pesos.

(1 dólar=12.9050 pesos mexicanos) (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez y Tomás Sarmiento, editado por Gabriela Donoso y Juana Casas)