IFR-Mexicana Cemex anuncia emisión en euros y dólares

martes 25 de marzo de 2014 09:07 ART
 

25 mar (Reuters) - La cementera mexicana Cemex, cuyas calificaciones son B+ y BB-, anunció planes de emitir hoy un bono a 10 años, no rescatable hasta el quinto año, denominado en dólares, a un monto referencial; y un bono a siete años no rescatable hasta el tercer año, por 300 millones de euros.

Aún no se han anunciado las guías iniciales de rendimiento.

El tramo en dólares se destinará al financiamiento de una oferta de compra de las notas con vencimiento en 2018 y 2020 de la empresa.

El tramo en euros financiará un rescate de las notas con vencimiento en 2017.

Los agentes líderes de la emisión son CA-CIB, Citi, HSBC, JP Morgan y Santander GBM. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)