IFR-Alsea lanzaría la próxima semana oferta para colocar capital por 350 mln dlr

martes 25 de febrero de 2014 14:56 ART
 

25 feb (IFR) - La empresa de comida rápida mexicana Alsea busca lanzar lo que podría ser un aumento de capital de 350 millones de dólares el 4 o 5 de marzo, con una colocación que se espera para el 19 de marzo, dijo uno de los agentes de la operación.

La compañía se inscribió confidencialmente la semana pasada para un aumento de capital, que será usado para pagar deuda de corto plazo y que podría reducir su endeudamiento en 1,5 veces.

La operación reduciría la relación entre deuda y EBITDA (ganancias antes de intereses, amortizaciones, depreciación e impuestos) a menos de 3 veces desde las 4,4 veces, según una presentación de la empresa.

Alsea gestiona en México, entre otras cadenas, a Starbucks, PF Chang's, Chili's, Domino's Pizza, Cheesecake Factory y Burger King.

La compañía adquirió en septiembre VIPS, la división de restaurantes de Wal-Mart de México, por 620 millones de dólares. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)