IFR-Sigma se prepara a lanzar deuda sin cupón por 1.000 mln dlr

lunes 9 de diciembre de 2013 15:16 ART
 

9 dic (IFR) - Se espera que la empresa mexicana Sigma Alimentos lance mañana deuda por 1.000 millones de dólares con cupón cero a una amplia sindicación minorista en Nueva York, tras atraer a más de 10 grandes gestores líderes a la operación.

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ se acercó el mes pasado a un grupo selecto de bancos por la operación de la empresa mexicana de alimentos, que busca financiar una reciente oferta de adquisición por la española Campofrío de 675 millones de euros (904 millones de dólares).

En total, 12 bancos han firmado como gestores líderes: Banamex (Citi), Bank of America, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, HSBC, ING, JPMorgan, Mizuho, Natixis, Rabobank y Sumitomo. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)