ACTUALIZA 2-Mexicana Cemex coloca notas senior garantizadas en dólares

lunes 5 de agosto de 2013 20:44 ART
 

(Actualiza con datos de emisión)

MEXICO DF, 5 ago (Reuters) - La cementera mexicana Cemex colocó el lunes deuda senior garantizada por 1,000 millones de dólares para obtener recursos con el fin de comprar una porción de sus notas senior garantizadas con vencimiento en el 2016.

Cemex vendió el bono en dólares a la par con un rendimiento de 6.5 por ciento y vencimiento en el 2019.

La compañía espera comprar parte de las notas 2016 a un precio aproximado de 1,075 dólares por cada 1,000 dólares de esos títulos más los intereses devengados. También utilizará lo recaudado para repagar otra deuda, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La deuda fue ofrecida en Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la regulación 144A del mercado de valores estadounidense y fuera de ese país bajo la llamada regulación S, y también a inversionistas calificados en México.

Las acciones de Cemex subieron el lunes un 0.93 por ciento en la bolsa mexicana a 15.27 pesos. (Reporte de Tomás Sarmiento, editado por Manuel Farías)