Telefónica será líder de telefonía móvil en Alemania por compra de E-Plus

martes 23 de julio de 2013 06:53 ART
 

Por Robert Hetz

MADRID, 23 jul (Reuters) - Telefónica y el operador holandés KPN presentaron el martes un acuerdo que permitirá al grupo español convertirse en el líder del mercado alemán de telefonía móvil con la compra de E-Plus a cambio de 5.000 millones de euros en efectivo y la entrega de una participación del 17,6 por ciento de su filial alemana a KPN.

"El Consejo de Telefónica ha aprobado la adquisición de E-Plus, filial de KPN en Alemania. Esta operación (...) tendrá como resultado la creación de un nuevo líder en el mercado móvil alemán con 43 millones de clientes y unos ingresos combinados de 8.600 millones de euros", dijo Telefónica en su nota.

La operación, que aún tendrá que ser aprobada por las autoridades de competencia y los accionistas de ambas compañías, podría cerrarse en la primera mitad del 2014, dijo Telefónica.

KPN, controlado por Carlos Slim, el archirrival de Telefónica en Latinoamérica, dijo que la transacción ofrece un enorme potencial de sinergias, del orden de entre 5.000 y 5.500 millones de euros, en los ámbitos de distribución, atención al cliente y servicios de red en Alemania.

Los rumores sobre un inminente acuerdo entre KPN y Telefónica habían disparado el lunes las acciones de KPN en cerca de un 13 por ciento en la bolsa de Ámsterdam.

Telefónica dijo el martes que la operación se realizará en dos fases, financiándose el pago en efectivo a través de una ampliación de capital de su filial alemana, que fue sacada a bolsa el año pasado.

Telefónica, que aún controla el 76,8 por ciento de O2 Deutschland, dijo que suscribirá la proporción correspondiente (unos 2.840 millones de euros) de esta ampliación (3.700 millones). Con eso, el total de los fondos comprometidos por Telefónica para el pago en efectivo ascenderá a 4.140 millones de euros.

Telefónica explicó que la operación se financiaría en gran parte a través de recursos propios con instrumentos híbridos (2.000-2.600 millones de euros) y con un posible bono convertible (800-1.200 millones de euros).   Continuación...