IFR-Pemex colocará emisión en dlr en tres tramos, a cinco y 10,5 años

jueves 11 de julio de 2013 10:50 ART
 

11 jul (IFR) - La petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyas calificaciones son Baa1/BBB/BBB+ (estable/positiva/estable), anunció una oferta de notas senior no aseguradas en dólares en tres tramos y bajo el formato 144A/Reg S (con derechos de registro).

La emisión consiste en un bono a cinco años a tasa fija, una nota a cinco años a tasa flotante y una nota a 10 años y medio a tasa fija.

Barclays, Morgan Stanley y Santander lideran los libros.

Los fondos que se recauden se usarán para financiar programas de inversión, necesidades de capital de trabajo y rescate, recompra o refinanciamiento de la deuda de Pemex.

La colocación se espera para el jueves.

Las guías iniciales están en el área de Tesoro de Estados Unidos más 230 puntos básicos para el bono a cinco años con tasa fija, equivalentes de Libor a tres meses para el bono a cinco años con tasa variable y en el área de Tesoro más 245 puntos básicos para el bono a 10 años y medio. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)