REENVÍO-Mexicana Cemex planea emitir bono y recomprar deuda

jueves 14 de marzo de 2013 13:39 ART
 

(Corrige fecha de vencimiento en antepenúltimo párrafo)

MONTERREY, 14 mar (Reuters) - La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, planea emitir el jueves un bono en dólares a seis años, como parte de una operación para recomprar notas de deuda por hasta 200 millones de euros que vencen en el 2014.

IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters, dijo que el bono tiene una guía de rendimiento del 6.25 por ciento.

"Los valores serán vendidos exclusivamente a compradores institucionales calificados y a inversionistas extranjeros", dijo Cemex en un comunicado enviado a la bolsa mexicana.

La cementera, que el año pasado logró extender una importante porción de su deuda por tres y cuatro años, también está buscando comprar hasta 200 millones de euros en notas que vencen en 2014 y que pagan un cupón del 4.75 por ciento.

La oferta de compra, que está sujeta a la emisión del nuevo bono, estará vigente entre el 14 y 25 de marzo.

Las notas 2014 son parte de una emisión que Cemex colocó en el 2007 por 900 millones de euros y que ha ido recomprando. A la fecha el monto en circulación es de alrededor de 430 millones de euros.

El precio de compra es de 1,027.50 euros por cada 1,000 euros del principal.

Cemex dijo el mes pasado que continuaría activa en los mercados de capitales en busca de refinanciar alrededor de 750 millones de dólares, parte de la deuda que vence en 2013 y 2014.   Continuación...