15 de febrero de 2013 / 1:32 / hace 5 años

Dueño brasileño de Burger King está en el centro de acuerdo de Heinz

* Multimillonario brasileño ayudó a crear la mayor cervecería del mundo

* 3G suele pagar grandes múltiplos en acuerdos por marcas reconocidas

* Podría usar a Heinz como plataforma para otros acuerdos en la industria

Por Olivia Oran y Martinne Geller

14 feb (Reuters) - En el centro de un acuerdo de compra por 23.000 millones de dólares de la reconocida empresa estadounidense H.J. Heinz Co está un grupo brasileño de bajo perfil fundado por un banquero que se convirtió en magnate.

3G Capital, que se asoció con Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffett para el acuerdo, ha buscado de manera agresiva a compañías estadounidense durante los últimos años.

El fundador del grupo, el multimillonario Jorge Paulo Lemann, orquestó la mayor adquisición por efectivo en la historia cuando la cervecería belga brasileña InBev compró a Anheuser-Busch por 52.000 millones de dólares en 2008.

3G también compró al minorista de comida rápida Burger King Worldwide Inc en el 2010 por cerca de 3.300 millones de dólares.

La firma suele pagar grandes múltiplos por sus acuerdos, según fuentes con conocimiento de las transacciones. Pagó cerca de 14 veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización por Heinz.

Recientes acuerdos en el sector alimenticio y de bebidas se han logrado por cerca de 10 veces el EBITDA, según Deloitte.

“Estos chicos tienen grandes ambiciones y un montón de capital”, dijo una de las fuentes con conocimiento de 3G.

SIN JUEGOS

La postura de 3G es similar a la de Buffett. Ambos están interesados en marcas reconocidas con gran participación de mercado y flujos de efectivo estables, dijeron las fuentes.

Al igual que Buffett, quien es conocido por sus rápidas decisiones sobre si realizar acuerdos, 3G asumió una estrategia similar con Heinz. El mayor acuerdo en el sector de alimentos empacados se concretó en sólo seis semanas.

“Esto no fue un tanteo en terreno que se convirtió en algo. Ellos hicieron su trabajo”, dijo una segunda fuente con conocimiento de la situación. “Ellos no se andan con juegos”, agregó.

Luego de una aproximación inicial de 3G en diciembre, el acuerdo fue firmado el jueves 14 de febrero, alrededor de las 2.00 am, dijo otra fuente.

Para mantener el acuerdo en secreto, se utilizaron nombres en clave, según las fuentes. 3G se llamó “Ganso”, Heinz fue apodada “Pingüino” y Berkshire era referida como “Búho”. El comunicado de prensa también se refiere al comprador como “Holding Corporativo Adquisición Halcón”.

3G podría utilizar a Heinz como una plataforma para otros acuerdos en la industria alimenticia, dijeron otras dos fuentes, repitiendo la estrategia que exitosamente convirtió a una cervecería latinoamericana en la más grande del mundo.

A diferencia de los típicos patrocinadores financieros, 3G posiblemente seguirá construyendo una posición concentrada dentro de la industria alimenticia, en lugar de buscar diversificarse, dijeron las fuentes.

Buffett y Lemann sirvieron juntos como directores del fabricante de navajas de afeitar Gillette Co. Buffett considera al hombre al que llama “Georgie Paulo” un viejo amigo.

Lemann, de 73 años, tiene una fortuna de 12.000 millones de dólares, según la revista Forbes. Graduado de Harvard, fue campeón de tenis brasileño antes de dedicarse a las finanzas.

(Reporte de Olivia Oran en Nueva York. Reporte adicional de Martinne Geller y Soyoung Kim; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

REUTERS RF

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