28 de noviembre de 2012 / 23:20 / en 5 años

IFR-El Salvador coloca 800 mln dlr bono 2025, precio 99,984 y rendimiento 5,875 pct

Nov 28 (IFR) - El Salvador colocó el miércoles 800 millones de dólares de un bono con vencimiento el 2025 a un precio de 99,984, para un rendimiento del 5,875 por ciento y cupón del 5,875 por ciento.

La fecha de vencimiento del papel es el 30 de enero del 2025.

La colocación se hizo por debajo de las indicaciones de precio de 6-6,125 por ciento luego de versiones de que estaría en la parte baja del 6 al 7 por ciento. Las expectativas iniciales sobre el monto eran de 500 a 800 millones de dólares. La demanda en los libros superó los 5.000 millones de dólares.

La curva ha sido revalorada luego del anuncio.

Los bonos del país al 2018 cotizaban a 115,00-116,00 antes del anuncio y bajaron a 113,00-115,00 con un rendimiento de alrededor de 4,85 por ciento.

Los bonos al 2032 se negociaban a 119,75 antes del anuncio y luego retrocedieron a 118,75 con un rendimiento de cerca de 6,5 por ciento.

Los de mayor vencimiento se vieron igualmente afectados, con los del 2035 cayendo unos dos puntos y los del 2041 también en baja.

Las calificaciones de los bonos son Ba3/BB-/BB (estable/estable/negativa). La colocación se hace bajo el formato 144A/RegS.

La inscripción es en Luxemburgo y la ley que rige es la de Nueva York.

Deutsche Bank y Citigroup fueron los agentes conjuntos de la colocación. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

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