IFR-Bono de El Salvador a 2025 se espera en rango 6 pct a 6,125 pct

miércoles 28 de noviembre de 2012 15:59 ART
 

Nov 28 (IFR) - El Salvador está en el mercado con una guía de 6 por ciento a 6,125 por ciento para su bono de referencia al 2025. Se espera que se lance pronto y que tenga un tamaño de unos 850 millones de dólares. La demanda en los libros alcanza a 5.000 millones de dólares.

Las primeras indicaciones de precio estaban en la parte baja del 6 al 7 por ciento, según inversores atentos a la operación. Se esperaba un tamaño entre 500 millones y 800 millones de dólares.

Las calificaciones son Ba3/BB-/BB (estable/estable/negativa). La oferta se hace bajo el formato 144A/RegS.

La inscripción es en Luxemburgo y la ley que rige es la de Nueva York.

Deutsche Bank y Citigroup son los agentes conjuntos de la colocación. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)