Costa Rica inicia "roadshow" para emisión hasta por 1.000 mln dlr: IFR

martes 13 de noviembre de 2012 20:02 ART
 

MEXICO DF, 13 nov (Reuters) - Costa Rica iniciará esta semana reuniones con inversionistas en Nueva York y Londres para una emisión de bonos por hasta 1.000 millones de dólares, con la que obtendría recursos para pagar vencimientos a principios del 2013 y deuda local más costosa, dijo el martes IFR, un servicio de Thomson Reuters.

Citigroup y Deutsche Bank estarían a cargo de la emisión, dijo IFR. "En octubre, el Gobierno le confirió un mandato a los dos bancos para una emisión por hasta 1.000 millones de dólares", agregó.

Costa Rica, que no había salido al mercado desde el 2004, suele lanzar emisiones más chicas, de unos 250 millones de dólares. La emisión estaría sometida a la regulación 144a/reg S de Estados Unidos, que limita su oferta en Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados. (Reporte de Tomás Sarmiento)