7 de noviembre de 2012 / 6:18 / en 5 años

ACTUALIZA 2-Mexicana Cemex obtendría 1.100 mln dlr en OPI unidad A.Latina

* Cemex ofrece más acciones de lo planeado inicialmente

* Precio para colocación está en la mitad del rango establecido

* Venta de acciones de filial ayudará a bajar deuda de Cemex (Actualiza con datos y comentarios de analistas)

BOGOTA, 7 nov (Reuters) - La mexicana Cemex dijo el martes que obtendría unos 1.100 millones de dólares, más de lo previsto inicialmente, con una oferta pública de acciones de su subsidiaria latinoamericana, una operación que le ayudará a bajar su pesada deuda.

Cemex , una de las mayores cementeras del mundo, fijó un precio para las acciones de su unidad Cemex Latam Holdings de 12.250 pesos colombianos (6,75 dólares) por título, en la mitad del rango anunciado.

Pero logró aumentar la cantidad de acciones ofrecidas en más de 40 millones, lo que infló el valor de la operación, originalmente previsto entre 750 millones y 950 millones de dólares.

Cemex Latam ofreció 148,16 millones de acciones en la oferta publica en Colombia y entre inversionistas privados en el extranjero, más una sobreasignación de 22,22 millones de títulos que podrán ser suscritas en un plazo de 30 días.

“Es un monto supremamente grande y es importante que la mayoría quede en manos locales, lo que puede favorecer una dinámica interesante en el mercado local y esperaría uno que tenga más liquidez”, dijo Daniel Lozano, jefe de estudios económicos de la correduría Serfinco.

Si logra vender todo, se trataría de la mayor colocación de acciones en el mercado colombiano en lo que va del año, superando los 1,13 billones de pesos (unos 620 millones de dólares) de una oferta de Bancolombia, la mayor entidad financiera del país.

Cemex Latam incluye los activos de Cemex en Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, cuya capacidad de producción es de 7,6 millones de toneladas de cemento anuales.

REFINANCIACIÓN

La cementera mexicana, que opera en más de 50 países, conservaría un 70 por ciento de CEMEX Latam tras la operación -que concluye el 15 de noviembre- y usaría los recursos para disminuir su pesada deuda, luego de que refinanció en septiembre alrededor de 6.700 millones de dólares.

La oferta de Cemex Latam sigue a una emisión de bonos a 10 años por 1.500 millones de dólares que recientemente hizo Cemex y que destinará a cubrir un pago anticipado de 1.000 millones de dólares en el 2013 y otro de 500 millones de dólares en el 2014, como parte del acuerdo de refinanciamiento de septiembre.

Adicionalmente, la cementera necesita otros 500 millones de dólares para pagar a los acreedores que no entraron en el nuevo acuerdo y cuya deuda vence en febrero del 2014.

De acuerdo con el cronograma de la oferta, en la que actuaron como agentes colocadores Citi, BBVA, Santander y Bank of America Merrill Lynch, la acción de la cementera comenzará a cotizar en el mercado colombianos de valores a partir del 16 de noviembre.

1 dólar = 1.814,99 pesos colombianos Reporte adicional de Nelson Bocanegra; Editado por Javier López de Lérida y César Illiano

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