ACTUALIZA 1-Cemex ofrecería 24 pct de unidad A.Latina en OPI

viernes 19 de octubre de 2012 11:47 ART
 

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Por Nelson Bocanegra

BOGOTA, 19 oct (Reuters) - La gigante cementera mexicana Cemex anunció el viernes que ofrecería alrededor de un 24 por ciento de las acciones de su subsidiaria Cemex Latam Holdings en una operación que será listada en el mercado de Colombia, aunque no reveló la fecha ni el monto de la colocación.

La cementera mexicana, una de las mayores del mundo, precisó que la oferta incluirá 126.569.938 acciones comunes a ser emitidas por Cemex Latam, adicionales a las 407.890.342 que se encuentran actualmente en circulación.

De los títulos de la oferta pública inicial (OPI), 110.060.816 acciones comunes serán ofrecidas en la oferta pública a inversionistas en Colombia, así como en una colocación privada paralela a inversionistas elegibles fuera de ese país.

Las restantes 16.509.122 acciones comunes "serán ofrecidas en colocación privada sujetas a una opción de venta a 30 días otorgada a los compradores iniciales de tal colocación privada", explicó la firma en un comunicado.

Después de la oferta el capital social de Cemex Latam estaría representando por alrededor de 534,46 millones de títulos, considerando la sobreasignación.

"El monto y el momento de ejecución de las ofertas dependerán de las condiciones de mercado", agregó.

Agentes colocadores que se han reunido con las directivas de Cemex han revelado que la oferta rondaría los 750 millones de dólares.   Continuación...