ACTUALIZA 6-Mexicana Cemex lanza bono 1,500 mln dlr, ve alza EBITDA

jueves 4 de octubre de 2012 23:53 ART
 

* Cemex lanza bono a 10 años, ve fuerte demanda

* Prevé aumento 9.0 pct interanual EBITDA 3er trim

* Ventas habrían caído 2 pct por tipo de cambio (Actualiza con comunicado de la empresa)

MEXICO DF, 4 oct (Reuters) - La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, lanzó el jueves un bono a 10 años por 1,500 millones de dólares que tuvo una fuerte demanda de parte de los inversores y que la compañía podría usar para cubrir los pagos establecidos en su nuevo acuerdo financiero.

El bono, que vence en el 2022 y es rescatable hasta el quinto año, fue emitido con una tasa del 9.375 por ciento, detalló la empresa en un comunicado.

Según IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters, la demanda del bono se acercó a los 5,000 millones de dólares.

Cemex explicó que usará los fondos para prepagar 1,000 millones de dólares con vencimiento el 31 de marzo de 2013 y 500 millones de dólares con vencimiento el 14 de febrero del 2014.

"Estos pagos reducirán la tasa de interés bajo el contrato de financiamiento en 25 puntos base", señaló la compañía.

El lanzamiento impulsó las acciones de la cementera en México y Estados Unidos, junto con la divulgación de expectativas por parte de la empresa de que tendrá un mejor desempeño operativo para el tercer trimestre del año.   Continuación...