26 de septiembre de 2012 / 15:33 / hace 5 años

ACTUALIZA 3-Santander México en alza tras cierre oferta global

* Acciones Santander México suben en México tras oferta

* Banco mexicano valorado en más de 16,500 mln dlr

* Emilio Botín reafirma objetivo de colocación de filiales (Agrega precios de acciones, detalles de la operación, cambia redacción, firma de autor)

Por Robert Hetz y Tomas Sarmiento

MEXICO DF/MADRID, 26 sep (Reuters) - Las acciones del mexicano Grupo Financiero Santander subían el miércoles en la bolsa local, tras una exitosa colocación global de títulos con la que su matriz española consiguió más de 4,000 millones de dólares.

Santander México, unidad del gigante financiero español Santander, cerró el miércoles una oferta global por hasta el 24.9 por ciento de sus acciones, en los mercados de México y Estados Unidos, que llevó la valoración de la filial mexicana a unos 16,500 millones de dólares.

El precio fijado por la oferta fue de 31.25 pesos por título, en la mitad del rango de entre 29 y 33.5 pesos por acción esperado por el banco.

Santander dijo en un comunicado que lo adjudicado el miércoles en la operación representó un 21.7 por ciento del capital del banco mexicano, quedando pendiente un 3.2 por ciento “reservado a los vendedores”.

Las acciones de Santander México subían un 2.41 por ciento con respecto a su cierre del martes a un precio de 32.80 pesos en la bolsa mexicana, mientras que sus American Depository Receipts (ADS) marcaban un precio de 12.73 dólares.

Los fondos provenientes de la operación serán usados para reforzar el capital del grupo global, dijo a principios de septiembre Emilio Botín, el presidente de Santander.

En un comunicado enviado tras el cierre del libro de la oferta, Botín agregó que “la cotización de nuestra unidad en México es un paso importante en nuestra estrategia de tener todas las filiales significativas cotizando en bolsa”.

Entre las otras unidades de Santander que están en la mira para salir al mercado están las de Gran Bretaña, Argentina y Polonia, e incluso la de Estados Unidos.

Del total de los títulos adjudicados, el 81 por ciento de las acciones fueron colocadas en Estados Unidos y el resto en México.

La colocación aportará entre 2.768 millones y 3.183 millones de euros al banco español y reforzará el ratio de capital estructural del grupo en 0,5 puntos porcentuales hasta el 10,6 por ciento en caso de que los bancos ejerciten la opción.

La operación es una señal positiva para el sector financiero mexicano, que podría ver más apetito por parte del mercado, dijo Alejandro García, de Fitch Ratings.

La oferta “abre la puerta para que quizás bancos medianos o más pequeños busquen ofertas públicas iniciales”, añadió.

POTENCIAL DE CRECIMIENTO

Analistas han mencionado que la relativamente baja penetración de los servicios financieros en México, la segunda economía de Latinoamérica, representa una oportunidad de crecimiento para los bancos en el país de 112 millones de habitantes.

La banca mexicana ha reportado un crecimiento de su cartera de crédito del 15.4 por ciento interanual a junio del 2012, contra un crecimiento de la economía esperado del 3.5 por ciento.

En ese mismo periodo, la cartera de crédito de Santander se expandió en un 16.7 por ciento. El sector bancario ha dicho que espera cerrar el 2012 con al menos 50 millones de clientes, frente a los 32.7 millones que tenía en el 2006.

La operación de Santander es la más grande en la historia de la bolsa mexicana, y la segunda más grande del año en Estados Unidos, luego de la oferta pública inicial de Facebook.

1 dólar = 12.8005 pesos mexicanos Reporte de Tomás Sarmiento y Robert Hetz, Reporte adicional de Michael O'Boyle y Ana Isabel Martínez

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below