Mexicano Mexichem dice recomprará 76.32 pct de notas 2019

viernes 14 de septiembre de 2012 12:58 ART
 

MONTERREY, 14 sep (Reuters) - El conglomerado químico industrial Mexichem dijo el viernes que recomprará alrededor de 267.1 millones de dólares de sus notas senior que vencen en el 2019, un 76.32 por ciento del monto total establecido en una oferta que concluyó el jueves.

Mexichem lanzó el 7 de septiembre una oferta de compra en efectivo de una emisión de 350 millones de dólares de sus bonos que vencen en el 2019 con un cupón de 8.75 por ciento y una solicitud de consentimiento para modificar los contratos de la deuda.

La compañía, que opera empresas químicas, petroquímicas y productoras de tubos de plástico, detalló que el porcentaje obtenido en la oferta es suficiente para modificar el contrato de la deuda, por lo que procederá a concretar la operación el 19 de septiembre.

En otro comunicado, Mexichem dijo que usará parte de los 1,150 millones de dólares que obtuvo esta semana con la emisión de bonos a 10 y 30 años para pagar la deuda objeto de la oferta de recompra.

"La estructura financiera que esta emisión le ha dado a Mexichem, (...) le permitirá continuar con los planes de crecimientos establecidos bajo un esquema más sólido y competitivo", agregó la firma sobre la colocación de deuda a largo plazo.

Ambas operaciones forman parte de un plan financiero anunciado por Mexichem, que incluye además la emisión de hasta 1,000 millones de dólares en nuevas acciones.

El conglomerado, con oficinas en la ciudad de México, pasó de ser un jugador local a un productor internacional a través de una estrategia de adquisiciones.

Las acciones de Mexichem ganaban el viernes un 0.71 por ciento a 62.30 pesos a las 10.35 hora local. (Reporte de Gabriela López)