Mexichem lanza bonos 1,150 mln dlr a 10 y 30 años: fuente

miércoles 12 de septiembre de 2012 14:51 ART
 

12 sep (Reuters) - El conglomerado químico e industrial mexicano Mexichem lanzó el miércoles un bono privado 144A/RegS por 750 millones de dólares a 10 años y otro por 400 millones de dólares a 30 años, en una operación destinada a pagar deudas existentes, dijo una fuente de la compañía.

IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, indicó más temprano que el título a 10 años tendría una tasa del 5 por ciento y el bono a 30 años, un rendimiento del 6,75 por ciento.

Los libros de ofertas para los nuevos bonos estaban en un rango de 8.000 millones de dólares y 10.000 millones de dólares temprano el miércoles, pero estaba previsto que crecieran, según operadores e inversionistas que siguen la colocación.

Un operador indicó a IFR que la demanda para los bonos a 10 años era de 2.500 millones de dólares al cierre de Nueva York el martes, pero creció durante la noche en Europa y Asia.

La compañía química decidió agregar un tramo a 30 años el miércoles temprano con una guía inicial de precio fijada en el 7 por ciento, luego de que revisó la guía para los de 10 años a un 5,25 por ciento, desde un 5,5 por ciento.

"Debido a la fuerte demanda estamos ofreciendo 1.150 millones de dólares", dijo a Reuters una fuente de la compañía que pidió omitir su nombre.

"Se espera que la operación se concrete hoy (miércoles) y los recursos se usarán para pagar deuda existente, por lo que no vamos a ver ningún aumento en nuestros pasivos", agregó la fuente del área financiera.

Los agentes colocadores de los bonos son Citigroup, HSBC, JPMorgan y Morgan Stanley. Las calificaciones crediticias fueron de Ba1/BBB-/BBB- por parte de Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

Mexichem lanzó recientemente una oferta para recomprar 350 millones de dólares de sus bonos que vencen en el 2019, con una tasa de 8,75 por ciento, qu e expira el 13 de septiembre.   Continuación...