12 de septiembre de 2012 / 17:53 / hace 5 años

Mexichem lanza bonos 1,150 mln dlr a 10 y 30 años: fuente

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12 sep (Reuters) - El conglomerado químico e industrial mexicano Mexichem lanzó el miércoles un bono privado 144A/RegS por 750 millones de dólares a 10 años y otro por 400 millones de dólares a 30 años, en una operación destinada a pagar deudas existentes, dijo una fuente de la compañía.

IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, indicó más temprano que el título a 10 años tendría una tasa del 5 por ciento y el bono a 30 años, un rendimiento del 6,75 por ciento.

Los libros de ofertas para los nuevos bonos estaban en un rango de 8.000 millones de dólares y 10.000 millones de dólares temprano el miércoles, pero estaba previsto que crecieran, según operadores e inversionistas que siguen la colocación.

Un operador indicó a IFR que la demanda para los bonos a 10 años era de 2.500 millones de dólares al cierre de Nueva York el martes, pero creció durante la noche en Europa y Asia.

La compañía química decidió agregar un tramo a 30 años el miércoles temprano con una guía inicial de precio fijada en el 7 por ciento, luego de que revisó la guía para los de 10 años a un 5,25 por ciento, desde un 5,5 por ciento.

"Debido a la fuerte demanda estamos ofreciendo 1.150 millones de dólares", dijo a Reuters una fuente de la compañía que pidió omitir su nombre.

"Se espera que la operación se concrete hoy (miércoles) y los recursos se usarán para pagar deuda existente, por lo que no vamos a ver ningún aumento en nuestros pasivos", agregó la fuente del área financiera.

Los agentes colocadores de los bonos son Citigroup, HSBC, JPMorgan y Morgan Stanley. Las calificaciones crediticias fueron de Ba1/BBB-/BBB- por parte de Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

Mexichem lanzó recientemente una oferta para recomprar 350 millones de dólares de sus bonos que vencen en el 2019, con una tasa de 8,75 por ciento, qu e expira el 13 de septiembre.

La firma está ofreciendo a los tenedores de los bonos 2019 comprar la deuda en 1.245 dólares por cada 1.000 dólares del monto principal, que incluye 30 dólares como pago por consentimiento.

Ambas operaciones, son parte del plan que Mexichem anunció a finales de agosto para obtener 2.000 millones de dólares a través de la emisión de nuevas acciones para aumentar su capital y de instrumentos de deuda de largo plazo.

Según un documento enviado al regulador local, la compañía que opera empresas químicas, petroquímicas y productoras de tubos de plástico informó que la oferta accionaria se realizaría en México y el extranjero, sin derechos de preferencia para los actuales accionistas.

El incremento de capital totalizará los 1.000 millones de dólares y aún está pendiente de la aprobación del regulador.

Directivos de la compañía dijeron a Reuters en ese entonces que usarían la mitad de los recursos del plan para posibles adquisiciones y el resto para pagar alrededor de 600 millones de dólares de un crédito revolvente que vence en el 2014 y los bonos 2019.

Reporte adicional de Gabriela López en Monterrey

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