ACTUALIZA 2-Mexicana Cemex consigue oxígeno con canje deuda

lunes 10 de septiembre de 2012 15:41 ART
 

(Agrega comentarios de ejecutivo y autora)

Por Gabriela Lopez

MONTERREY, 10 sep (Reuters) - La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, dijo el lunes que acordó con sus acreedores extender entre tres y cuatro años la mayor parte de su deuda que vencía en el 2014, en una bocanada de aire fresco para sus apretadas finanzas.

Cemex detalló que un 92.6 por ciento de sus acreedores aceptó modificar un acuerdo de financiamiento firmado en el 2009 para canjear la deuda y enmendar algunas de las condiciones establecidas en el contrato.

"Este nuevo acuerdo de financiamiento nos permite ganar más tiempo y tener un perfil de vencimientos bastante más manejable (...); eso le da a la compañía y a quienes la siguen un grado mayor de confianza", dijo a Reuters el vicepresidente de Finanzas de Cemex, José Antonio González.

Cemex buscaba intercambiar alrededor de 7,200 millones de dólares de deuda con vencimiento en el 2014, que eran parte de los 15,000 millones de dólares que logró refinanciar en el acuerdo del 2009.

Desde entonces, la cementera hizo malabares para pagar la mitad de los pasivos con fondos generados con la emisión de acciones y nueva deuda, así como con la venta de activos y su flujo de efectivo.

La cementera detalló que algunos acreedores aceptaron intercambiar su deuda por 500 millones de dólares en notas que vencen en el 2018, con una tasa de interés anual del 9.5 por ciento, y que el resto de los pasivos se canjeó por nuevos créditos y notas privadas que maduran en el 2017.

La oferta de intercambio de Cemex, que inició en julio y se extendió tres semanas más de lo originalmente planeado, concluyó el viernes pasado, pero se espera formalizar los acuerdos en las siguientes semanas.   Continuación...