IFR-Nuevo bono Pemex a 2044 se colocaría con diferencial cerca 285 pb

martes 19 de junio de 2012 13:25 ART
 

Jun 19 (IFR) - Pemex salió al mercado con una guía formal de 285 puntos básicos (+/- 5 puntos) para su nueva emisión al 2044, menos de los 295 puntos básicos con los que se especulaba.

Se espera que el bono no garantizado se coloque el martes bajo la modalidad 144A/RegS.

Las calificaciones para el instrumento son Baa1/BBB/BBB.

La emisión está registrada en Luxemburgo y el bono estará regido por las leyes de Nueva York.

Barclays, JPMorgan y Santander están encabezando la operación, a los que se une BBVA. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)