IFR-Pemex colocaría bono 2044 con rendimiento de bono EEUU más 295 pb

martes 19 de junio de 2012 12:10 ART
 

NUEVA YORK, 19 jun (IFR) - La petrolera mexicana Pemex tendría previsto ofrecer un nuevo bono referencial en dólares con vencimiento en 2044 con un rendimiento equivalente al de bonos del Tesoro de Estados Unidos más 295 puntos básicos, según rumores de mercado previos a la fijación de precios que se realizará hoy martes.

El bono senior no garantizado se venderá bajo el formato 144A/RegS, sin derecho de registro.

Las calificaciones son Baa1/BBB/BBB.

Los títulos cotizarán en el mercado de Luxemburgo y el bono se regirá por la legislación de Nueva York.

Barclays, JPMorgan y Santander están actuando como bancos líderes de la oferta, mientras que BBVA participará como coordinador adjunto.

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