México vende bonos por 1,000 mln dlr en mercado japonés

jueves 31 de mayo de 2012 15:04 ART
 

MEXICO DF, 31 mayo (Reuters) - México colocó el jueves 80,000 millones de yenes en bonos en el mercado japonés, en dos tramos a plazos de 3 y 5 años, en la primera emisión sin garantías para un país de América Latina en más de 10 años.

La emisión, equivalente a 1,000 millones de dólares, superó ampliamente los 30,000 millones de yenes previstos originalmente por la Secretaría de Hacienda.

"Esta operación representa la primera colocación pública de un bono sin garantía en el mercado japonés por parte del gobierno mexicano desde 2000 y por parte de un gobierno latinoamericano desde 2001", dijo Hacienda en un comunicado.

México, la segunda mayor economía de Latinoamérica, venía planeando colocar al menos 500 millones de dólares en deuda en bonos Samurái desde el año pasado, sin garantías.

Las emisiones anteriores de México en yenes habían sido respaldadas por el Japan Bank for International Cooperation (JBIC), pero el banco ya alcanzó su tope en la exposición que puede tomar en la región.

Según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, el instrumento a 3 años por 50,000 millones de yenes tiene un cupón del 1.29 por ciento y un precio de 100, para dar un diferencial de 89 puntos base encima de la tasa Libor.

El tramo a 5 años, por su parte, de 30,000 millones de yenes, paga un cupón del 1.56 por ciento y ofrece un diferencial de 110 puntos base sobre la tasa Libor.

La colocación se dio a través de las instituciones Citigroup, Mitsubishi UFJ MS, Nomura y SMBC Nikko, dijo IFR.

"Con esta emisión, se continúa con los esfuerzos realizados en las colocaciones garantizadas en yenes de 2009 y 2010, dentro de la estrategia de ampliar la base de inversionistas hacia el mercado japonés", dijo Hacienda.   Continuación...