ACTUALIZA1-IFR-Guatemala colocará bono 10 años vía Deutsche Bank

martes 29 de mayo de 2012 14:18 ART
 

(Agrega detalles sobre el rendimiento)

NUEVA YORK, 29 mayo (IFR) - Guatemala saldrá al mercado con un nuevo bono a 10 años mediante el Deutsche Bank, con una colocación que se espera para hoy martes. El tamaño sería del orden de los 500 millones de dólares.

El rendimiento del bono oscilaría entre el 5,875 por ciento y el 6,00 por ciento, en lo alto del área de 6 por ciento que manejaban los operadores.

La emisión se produce después de que el país enviara solicitudes de propuestas en marzo para un bono en dólares externo, reiniciando un proceso que comenzó el año pasado.

En el 2011, el país estuvo hablando con bancos para salir al mercado internacional con hasta 500 millones de dólares antes del vencimiento de un eurobono de 325 millones de dólares, pero en vez de eso se pensaba que saldría al mercado local.

Una emisión a 10 años tiene sentido dado que Guatemala solamente tiene un bono al 2013 en 9,25 por ciento y otro al 2034 en circulación, lo que deja una brecha evidente en el medio de esa curva.

Las calificaciones de la emisión son Ba1/BB.

El tamaño de la emisión, que permite que el bono sea incluido en un influyente índice, da brillo al bono.

(Paulj.Kilby@thomsonreuters.com, Mesa de edición en español: 562 437 4409, Twitter: @ReutersLatam)

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