IFR-Santander México escoge a Deutsche Bank y UBS para oferta

jueves 24 de mayo de 2012 15:24 ART
 

24 mayo (Reuters) - Santander México habría establecido ya un grupo de agentes para una oferta de sus acciones, con unos 10 bancos en el sindicato, dijo un banquero de mercado de capitales.

Santander, Deutsche Bank y UBS serán los líderes, junto con Bank of America Merrill Lynch y JPMorgan, como los bancos internacionales escogidos hasta ahora, e Ixe, Banamex, GBM y BBVA Bancomer en el plano local, a los que posiblemente se sumen otros, según fuentes del mercado.

En abril, el banco español Santander anunció planes para colocar en el mercado un 25 por ciento de su unidad mexicana, lo que podría valorarla en un os 15.000 millones a 20.000 millones de dólares, s egún una persona cercana al asunto.

Santander había vendido en 2007 un 15 por ciento de su unidad en Brasil por unos 8.000 millones de dólares.

El banco también considera hacer ofertas de sus unidades en Londres y Argentina, pero esos planes "están en pausa por ahora ante lo turbulento de los mercados", dijo en Nueva York un banquero de mercado de capitales. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)