Subsidiaria de mexicana Elektra coloca bono 2.700 mln pesos

jueves 10 de mayo de 2012 16:49 ART
 

10 mayo (IFR) - La subsidiaria del grupo financiero y minorista mexicano Elektra Intra Mexicana colocó 2.700 millones de pesos (200 millones de dólares) en bonos a 7 años en el mercado local, menos que el máximo de 3.000 millones de pesos que esperaba emitir.

La operación se colocó en el techo de la guía y no fue sobresuscrita.

Los bonos fueron colocados a la tasa flotante local TIIE más 270 puntos básicos. La guía de rendimiento estaba en TIIE más 250/270 puntos básicos.

Entre los inversores se incluyen fondos de pensiones, aseguradores y fondos mutuos.

La emisión securitizada será respaldada por flujos futuros de comisiones generadas por el negocio de transferencia electrónica de fondos Dinero Express.

El dinero de la operación será utilizado como capital de trabajo. Los bonos están calificados con una nota AA- por Fitch y AA+ por HR, de acuerdo a una escala local.

Actinver, Banorte Ixe y Value Casa de Bolsa fueron los agentes colocadores conjuntos.

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