22 de marzo de 2012 / 18:18 / en 5 años

ACTUALIZA 1-Banco de Chile emitiría deuda por hasta 1.200 mln dlr

* Esperan alza captaciones del banco supere 8 pct

* Podrían volver emitir deuda México, ven otros mercados

* Banco recapitalizará 30 pct utilidades (Agrega citas, contexto)

Por Fabián Andrés Cambero

SANTIAGO, 22 mar (Reuters) - Banco de Chile, la segunda mayor entidad financiera del país por activos, planea emitir deuda por hasta 1.200 millones de dólares en el 2012, un monto más bajo que el del año anterior, en medio de un menor crecimiento en las colocaciones.

El año pasado, Banco de Chile, controlado por una alianza entre la multimillonaria familia local Luksic y el estadounidense Citigroup, emitió bonos a nivel local y el extranjero unos 1.400 millones de dólares.

"Este año hablamos de una emisión algo menor puesto que las colocaciones van a crecer menos, pero puede ser del orden de 1.200 millones de dólares de emisión de deuda local, principalmente en pesos y en UF", dijo el gerente general de la entidad, Arturo Tagle, tras una junta de accionistas.

La menor emisión prevista para el 2012 se explicaría, en parte, por un posible ritmo más lento de crecimiento en la cartera de préstamos, que se expandiría por encima del 8 por ciento, según estimó el ejecutivo.

Tagle tampoco descartó que se puedan realizar nuevas colocaciones en el mercado internacional, como el caso de México, donde aún posee el remanente de lo inscrito para una emisión que realizó el año pasado.

"Estamos estudiando todos los otros mercados. Para nosotros el mercado norteamericano está abierto, pero cuando los precios convengan vamos a hacer colocaciones", apuntó.

RECAPITALIZAR PARTE UTILIDADES

Adicionalmente, los accionistas del banco aprobaron el jueves un aumento de capital mediante la reinversión de un 30 por ciento de las ganancias obtenidas el año pasado, que se destinarán a fortalecer sus operaciones.

La institución registró un alza del 13,3 por ciento en sus utilidades del 2011, que alcanzaron un total equivalente a 822 millones de dólares.

El aumento sería equivalente a unos 141,7 millones de dólares si el Banco Central de Chile decide no suscribir y recibir su parte del dividendo en efectivo, de acuerdo a un antiguo contrato de deuda.

Si el instituto emisor suscribe, el aumento de capital sería de unos 213 millones de dólares.

El banco justificó el aumento por el crecimiento proyectado de la economía por sobre el 4 por ciento este año, expectativas de que la volatilidad siga impactando a los mercados globales durante 2012, así como para responder a crecientes requerimientos de capital derivados de convenios internacionales.

"Mayores exigencias de capital son una tendencia. En este sentido es probable que tengamos en el futuro que aumentar la capitalización de las utilidades por sobre el 30 por ciento de las utilidades líquidas", dijo el presidente del directorio, Pablo Granifo, durante la junta de accionistas.

En la tarde del jueves, las acciones del Banco de Chile caían un 0,54 por ciento a 75,80 pesos en la Bolsa de Santiago. (Editado por Antonio De la Jara, Felipe Iturrieta y Gabriela Donoso)

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