ACTUALIZA1-Mexicana Geo daría guía zona media baja 9 pct en bono

martes 20 de marzo de 2012 00:52 ART
 

(Agrega comunicado de Geo)

19 mar (IFR) - La constructora mexicana Corporacion GEO dio pistas de que ofrecería un rendimiento en la zona media a baja del 9 por ciento para su nuevo bono a 10 años (no rescatable hasta el quinto año), con un monto máximo esperado de 400 millones de dólares dependiendo del resultado de su oferta de recompra de sus bonos al 2014 con cupón del 8,875 por ciento, dijeron inversionistas.

Si los tenedores de las notas aceptan la oferta de recompra antes del plazo temprano de vencimiento que culmina este lunes, recibirán 1.085 dólares en total.

Desde ese momento y hasta el 4 de abril el pago que recibirán caerá a 1.055 dólares.

Geo dijo en un comunicado que 195,2 millones de dólares, que representan un 78 por ciento de las notas 2014 en circulación habían sido debidamente presentadas en el plazo temprano de la oferta de compra.

La firma comenzó la gira de promoción la semana pasada y está realizando las últimas presentaciones este lunes en Boston.

Citigroup, JP Morgan y Santander lidera la operación.

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